Российские контрагенты активно используют системы неттинга платежей при расчетах за экспорт и импорт в торговле с Китаем, что существенно снизило издержки бизнеса РФ и ускорило движение средств, сообщили четыре источника Reuters, связанные с проведением платежей.
Если в 2024 году комиссии платежных агентов доходили до 12% от суммы инвойса, то сейчас комиссия агента упала в среднем до 2-3%, говорят источники.
Это стало возможно после того, как крупные российские банки и экспортеры сформировали закрытые системы неттинга платежей, чтобы упростить финансовую логистику с Китаем, подвергшуюся двум тяжелым ударам: в 2022 году из-за массового отключения от SWIFT российских банков и в 2024 году, когда основные китайские банки под угрозой вторичных санкций практически остановили прямые расчеты с Россией.
«Тогда все столкнулись с необходимостью структурировать финансовые потоки через дружественные юрисдикции для защиты этих платежей от блокировок, но уже люди научились с этим работать, развиваются разные варианты платежных решений», — сказал источник на платежном рынке.
Он и другие источники назвали самым дешевым способом расчетов с Китаем на сегодня неттинг через взаимозачеты.
«Помимо услуг платежного агента, как субпоставщика, есть возможность делать взаимозачеты, сессии… Бывает и бартерные сделки мы оформляем для того, чтобы даже деньги не пересекали границу. Многие компании, особенно крупные импортеры, вкладываются в то, чтобы развить собственную сеть иностранных структур и не зависеть от третьих лиц», — сказал тот же источник.
Выступая в парламенте в апреле, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что западные санкции усложнили трансграничные платежи для российских компаний, но возникли альтернативные каналы расчетов.
«Наиболее эффективным инструментом является товарный неттинг. По сути дела это решение, которое подразумевает обмен имуществом и использование платежных агентов, которые в периметре себя и сервисных банков обслуживают встречные потоки экспортеров и импортеров, неттингуя эти потоки», — сказал другой источник в банковских кругах.
По его словам, данный сервис создали вокруг себя крупные российские банки и благодаря их участию такая система пока не видела существенных дефолтов. Крупные компании заинтересованы получить банк в качестве гаранта расчетов, для них банки предлагают инструменты, которые защищают от риска дефолта платежного агента.
Описывая систему расчетов с Китаем через платежных агентов банкиры говорят, что платежи идут напрямую в любой китайский банк без задержек при условии, что товар неподсанкционный, а контрагент зарегистрирован в одной из 11 провинций Китая: Аньхой, Хэйлунцзян, Шаньдун, Чжэцзян, Гуандун, Синьцзян, Цзилинь, Шэньси, Сычуань, Фуцзянь и Хэбэй.
Схема 11 провинций, или как ее называют «китайский трек», рассчитана в основном на крупных корпоратов, и ее недостатком является необходимость согласования каждого платежа. Кроме того, по словам источника, поставщик не всегда соглашается на эту схему, так как часто не может возместить экспортный НДС.
«Схема позволяет напрямую работать с 11 китайскими провинциями, это основополагающие провинции по производству того товара, который экспортируется в РФ. Стоимость рассчитывается из курса ЦБ, нет сверху спрэда», — описывает другой банкир преимущества сервиса.
Стоимость агентских услуг составляет при импорте от 1%, при экспортных сделках — от 0,5% от суммы инвойса.
Банки говорят, что помогают с возмещением НДС по этой схеме, консультируя китайских контрагентов.
«Согласно статистике, на сегодня у нас 100% посадка денег, то есть, не было ни одного возврата. Деньги поставляются в течение двух дней. На текущий момент проводится одна клиринговая сессия в неделю по четвергам», — сказал банкир.
С конца апреля планируется запустить две клиринговые сессии — во вторник и четверг, добавил он.
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй подтвердил, что клиринг позволяет урегулировать взаиморасчеты между двумя странами.
«Мы можем превращать международный взаимозачет во внутренний. Потом сверить счета, и всё — баланс», — сказал он журналистам.
«Нужен новый канал вместо SWIFT между нашими банками. Сейчас обсуждается этот вопрос», — добавил дипломат.
Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Осман Кабалоев говорил, что власти поддерживают создание альтернативных механизмов расчетов, чтобы у бизнеса и банков существовало целое «платежное меню» из разных вариантов.
«Благодаря широкой палитре решений, в банковской системе цены на альтернативные расчеты упали в последнее время… каждый крупный экспортер или импортер, конкурируя с банками, пытается встроиться в платежи, используя возможности своих связанных компаний за пределами РФ», — сказал источник в банковских кругах.
В среднем диапазон тарифов по поставкам с учетом курсовых комиссий составляет для крупных корпоративных клиентов 2-3% от суммы платежа, что характерно как для фиатных расчетов, так и для крипторасчетов, добавил он. Для малого и среднего бизнеса тарифы не превышают 4%.
Источник сказал, что в «китайском треке» ценовые условия наиболее комфортные, но есть ограничения по провинциям и с наименованиями товаров, а также мало клиринговых сессий.
Мировые торговые войны дали российскому бизнесу основания предполагать, что теперь Китай будет проще относиться к угрозам США.
«Велика вероятность, что китайский импорт будет активно проникать на российский рынок. Не исключено, что китайцы перестанут бояться вторичных санкций», — сказал глава РСПП Александр Шохин.
«Российско-китайские отношения меняются только в лучшую сторону, от победы к победе… Санкции американские мы рано или поздно преодолеем», — сказал китайский посол.
