Доля рыночной ипотеки, выдаваемой вне программ господдержки, продолжает обновлять исторические минимумы: в марте на нее пришлось 13% кредитов, следует из данных Центробанка. За месяц россияне взяли 257 млрд руб. жилищных кредитов (227 млрд в феврале), из которых 224 миллиарда пришлось на госпрограммы, в том числе 197 млрд руб. – на самую популярную «семейную» ипотеку.
Выдачи рыночной ипотеки по-прежнему низкие из-за высоких ставок: 33 млрд руб., констатирует ЦБ. Всего за первый квартал таких кредитов было выдано 83 млрд руб. По сравнению с прошлым годом падение почти в четыре раза: тогда в марте было выдано 115 млрд руб., а за I квартал – 331 млрд руб. «Несмотря на небольшое снижение ставок в марте (-1 процентный пункт, п. п.), ипотека под примерно 28,5% мало привлекает заемщиков», – констатирует ЦБ.
Такие ставки были, в частности, у крупнейшего ипотечного кредитора, Сбербанка. Он в марте снизил ставки на 1-1,5 п. п., а другой госбанк, ВТБ, – на 0,5-1 п. п. Средняя ипотечная ставка на первичном рынке в Сбере в марте был 28,5%, следует из презентации зампреда банка Анатолия Попова. Это меньше, чем в феврале (29,4%), в апреле ставка снизилась до 26,9%. Попов надеется, что ставки продолжат снижаться: «Мы думаем, что этот тренд продолжится, и наверно, ставку ниже 25% рыночную мы увидим, я думаю, ближе к концу мая. Это по тем трендам, которые мы наблюдаем».
Такая ставка вряд ли существенно увеличит привлекательность ипотеки. Активизация рыночных сделок возможна при ставках 13-15%, что в этом году маловероятно, полагает «Эксперт РА». Поэтому агентство назвало обзор ипотечного кредитования «рынком без рынка».
Ипотеку поддержат госпрограммы, но их условия ужесточились, и без рыночных кредитов выдачи уменьшатся на 30% по сравнению с прошлогодними, полагают аналитики агентства. Портфель при этом вырастет на 5% – за счет сокращения досрочного погашения займов, полагают они. Высокие ставки по депозитам делают для многих заемщиков более выгодным размещение свободных средств на вкладах, а не ускоренное погашение ипотечных кредитов, особенно выданных по льготным ставкам. В прошлом году доля досрочных погашений составила 3,9% от портфеля ипотеки – минимум с 2020 г., а в этом году они допускают снижение доли досрочных погашений до 2%.
За счет этого ипотечный портфель банков продолжает расти, несмотря на сократившиеся почти вдвое выдачи (в марте они были на 42,5% меньше, чем годом ранее). По предварительным данным, в марте ипотечный портфель банков увеличился на 0,3%, в феврале – на 0,2%. Кроме того, еще есть кредиты, переданные в секьюритизированные пулы, обращает внимание ЦБ: на 1 апреля их объем составлял 1,7 трлн руб. Таким образом, общая задолженность россиян по жилищным кредитам составляла 21,8 трлн руб.
