Россияне и банки расплачиваются за кредитный бум 2023-2024 гг. Выданные тогда кредиты постепенно портятся, и просроченная задолженность растет. А поскольку кредитование населения в феврале продолжило сокращаться, доля плохих долгов в портфелях банков увеличивается. За февраль портфель розничных кредитов похудел на 100 млрд руб. до 36,7 трлн руб., а доля просроченной задолженности подросла с 3,9% до 4% и составила почти 1,5 трлн руб., следует из данных Центробанка. Всего же проблемные долги россиян по кредитам (с учетом реструктуризаций и др.) приближаются к 2 трлн руб. – 1,9 триллиона на конец февраля. За месяц они выросли примерно на 200 млрд руб.
Выходят на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории, комментирует регулятор. Ранее он уточнял, что речь идет о займах, выданных в конце 2023 – начале 2024 гг., когда он только начинал ограничивать выдачу кредитов людям с высокой долговой нагрузкой (ПДН, доля платежей по кредитам к доходам). Из-за этих ограничений и роста неплатежей банки с конца прошлого года стали гораздо осторожнее выдавать кредиты.
В IV квартале они одобрили лишь одну из шести заявок на кредит наличными. Уровень одобрения заявок на кредит наличными снизился с 29% в III квартале 2023 г. до 17% в IV квартале 2024 г., а по кредитным картам — с 29% до 22%, отмечал ЦБ, причем наибольшее снижение уровня одобрений пришлось на последний квартал 2024 г. Банки резко ужесточили требования к новым заемщикам, радовался регулятор.
Однако ранее выданные кредиты продолжали портиться. По данным ЦБ, за прошлый год доля проблемных розничных выросла на 0,5 процентного пункта до 4,6% портфеля. К началу марта он была уже 5,1%. По ипотеке просрочка, хоть и растет, остается ниже 1%. А вот среди необеспеченных потребительских кредитов доля необслуживаемых 90 и более дней к началу 2025 г. составляла 8,9%, сообщал ЦБ.
Весь прошлый год росло количество заявлений о реструктуризации кредитов – отсрочке платежа или другом изменении условий договора. Оно увеличивалось примерно на 20% каждый квартал и за год выросло почти вдвое до 4,1 млн, посчитал Центробанк (с учетом кредитов малому и среднему бизнесу, но их гораздо меньше, чем кредитов населению). Часть заемщиков, которые воспользовались кредитными каникулами – отсрочкой платежей на шесть месяцев, после их окончания не смогли вернуться в график платежей. В прошлом году право на кредитные каникулы получили должники по потребительским кредитам, и спустя полгода те, кто не смог справиться, стали обращаться за реструктуризациями.
При этом выдачи кредитов резко сократились – с конца прошлого года розничный портфель банков почти перестал расти, а в отдельные месяцы сокращается. На это фоне старые проблемы становятся более заметными: растущий портфель больше не маскирует растущую просрочку.
Выдачи ипотеки после провального января выросли на 80% до 227 млрд руб., но это на треть меньше, чем в феврале 2024 г. Львиная доля выдач приходится на семейную ипотеку: 174 млрд руб. (77%), а всего по льготным госпрограммам было выдано 198 млрд руб. Выдачи рыночной ипотеки при нынешних ставках остаются низкими (29 млрд руб.), констатирует ЦБ. Если ипотечный портфель за месяц вырос на 0,2%, то сокращение портфеля потребительских займов ускорилось: 0,9% в феврале после январских 0,3%. Автокредитование также уменьшилось (-0,8% после -0,3% в январе), продолжает ЦБ. Спрос на автомобили упал на фоне высоких цен и ставок по кредитам, объясняет он.
Агентство «Эксперт РА» ожидает по итогам года сокращение портфеля необеспеченных потребительских кредитов на 5%. Допускает сокращение и ЦБ: его прогноз – от минус 1% до плюс 4%.
