(Добавлены детали)
МОСКВА, 12 мар (Рейтер) - Российская краудлендинг-платформа JetLend открыла книгу заявок на IPO, определив ценовой диапазон в 60-65 рублей за акцию.
Компания, предоставляющая услуги для прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами, планирует разместить 10 миллионов бумаг дополнительной эмиссии, предварительно определив срок приема заявок до 25 марта включительно.
Акции будут размещаться в биржевом порядке на торгах СПБ Биржи со сбором предварительных оферт.
Продавцом акций будет выступать АКБ Держава.
Это первое IPO российской компании в текущем году.
В рамках IPO действующие акционеры JetLend имеют возможность продать принадлежащие им акции на сумму до 151,42 миллиона рублей, сообщила компания.
Также акционеры-основатели - Роман Хорошев и Евгений Усков - предоставят акции на сумму до 25% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 70 календарных дней после начала торгов.
Таким образом, общий размер IPO может составить до 1,0 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении (free-float) - до 14%.
Ожидается, что привлеченные компанией в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста JetLend, масштабирования бизнеса, дальнейшего наращивания базы пользователей платформы, расширения продуктового портфеля и разработки новых продуктов. Одновременно IPO позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников, а также повысить узнаваемость группы среди потенциальных партнеров и клиентов.
После завершения IPO действующие акционеры-основатели сохранят за собой преобладающую долю в капитале компании.
На основании договора акционеры-основатели и миноритарные акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения предложения, это условие не касается мотивационной программы.
В своих планах компания делает ставку на рост рынка краудлендинга. По итогам 2024 года компания занимала 42% этого рынка, объем выдач на платформе составил 11,5 миллиарда рублей.
Операционная компания группы - ООО ДжетЛенд - включена в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.
По данным ЦБР, кредитный портфель целевой аудитории платформы - субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - на конец первого полугодия 2024 года составил 4 триллиона рублей, что соответствует среднегодовым темпам роста в 29% с начала 2022 года. При этом доля МСП, имеющих заемные средства, к началу 2024 года составляла 9,4% от общего количества зарегистрированных субъектов МСП, что предполагает значительный потенциал роста рынка кредитования МСП в долгосрочной и среднесрочной перспективе, считает компания. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
