Резкое сокращение кредитования из-за роста процентных ставок и ограничительных мер Центробанка толкнуло россиян в сторону микрофинансовых организаций (МФО), выдающих займы по ставкам до 292% годовых. За прошлый год они выдали населению займов на 1,4 трлн руб. – на 55% больше, чем в 2023 г., а портфель вырос на 41% до 623 млрд руб., отчитался ЦБ. Все эти цифры рекордные и намного превышают результаты 2023 г.: например, долг россиян по микрозаймам тогда вырос «всего» на 22%.
Особенно быстро росли микрозаймы под конец года. В четвертом квартале их было выдано в 1,5 раза больше, чем в третьем, и на 78% больше, чем в октябре-декабре 2023 г. В это время началось резкое торможение банковского потребительского кредитования. Выдачи рухнули, и портфель потребительских кредитов в октябре-ноябре перестал расти (-0,2%), а в декабре и вовсе сократился почти на 2%. Банки стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов (ситуация только усугубляется – в январе было одобрено всего 5% заявок), и часть заемщиков пошли за деньгами в микрофинансовые организации.
Стремительный рост выдач микрозаймов привел к заметному сокращению доли плохих долгов. Доля займов, просроченных на 90 дней и больше, сократилась за последний квартал на 2 процентных пункта (п. п.), а за год – на 5 п. п. и составила 28,3% на конец декабря. Основной причиной ЦБ называет «опережающий рост портфеля займов в IV квартале 2024 г., просрочка по которым к концу года еще не успела вызреть».
Подавляющее большинство микрозаймов (95%) выдаются с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 250% при максимально допустимых 292%, сообщал ЦБ. Короткие займы до зарплаты социально значимы, но часто «крайне обременительны» для заемщиков из-за высоких процентных ставок и «негативных практик по закредитовыванию клиентов», отмечал регулятор. Треть займов переоформляются в новые, при этом долг и проценты по предыдущим займам включаются в тело вновь выдаваемых, и заемщики сталкиваются с кратным ростом долга, объяснял он. По его данным, около 60% займов входят в «цепочки», когда человек одновременно оформляет несколько займов либо берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом.
Более трети клиентов МФО (36%) – серийные заемщики, имеющие несколько микрозаймов одновременно. По данным ЦБ, почти половина портфеля (49%, или 305 млрд руб.) приходится на людей с тремя и более займами, таких среди клиентов МФО 22%. Еще у 14% два займа, это 13% портфеля, а 64% имеют один заем, но на них приходится всего 38% портфеля. Из них 4,6% портфеля приходится на малую (0,2%) долю людей, у которых более 30 займов.
