Банки и население ощутили последствия кредитного бума. В прошлом году количество заявлений о реструктуризации кредитов – отсрочке платежа или другом изменении условий договора – выросло почти вдвое и составило 4,1 млн, посчитал Центробанк (эти данные включают и кредиты малому и среднему бизнесу, МСП).
Такой рост проблем с обслуживанием долгов ЦБ объясняет предыдущим бумом розничного кредитования, скачком инфляции, а также проблемами хронических должников и жителей пострадавших от войны приграничных регионов. По его данным, за прошлый год доля проблемных розничных выросла на 0,5 процентного пункта до 4,6% портфеля, или 1,7 трлн руб.
Кредиты «вызревают» постепенно, ЦБ много раз предупреждал, что качество выдаваемых ссуд ухудшается (например, кредитов наличными в первом полугодии 2024 г.). За год с июля 2023 по июнь 2024 г. розничный портфель банков вырос с 30 до 37 трлн руб., или на 23,3%. Затем ЦБ возобновил повышение ключевой ставки (с июля по октябрь она выросла с 16% до 21%), а правительство ужесточило условия льготной ипотеки, прекратив при этом самую популярную безадресную «ипотеку с господдержкой», которую под 8% мог взять любой. Розничное кредитование резко замедлилось (в декабре портфель банков даже снизился), и проблемы стали проявляться.
Этому способствовало ускорение инфляции. Она неравномерно влияет на различные категории граждан и приводит к проблемам с погашением кредитов у тех заемщиков, доходы которых отстают от инфляции, особенно если у заемщика высокая долговая нагрузка, отмечает ЦБ.
Вышли наружу и старые проблемы. ЦБ отмечает, что часть заемщиков, которые воспользовались кредитными каникулами – отсрочкой платежей на шесть месяцев, после их окончания не смогли вернуться в график платежей. С 2024 г. право на кредитные каникулы получили должники по потребительским кредитам, и спустя полгода те, кто не смог справиться, стали обращаться за реструктуризациями. Сказалось и вторжение украинской армии в Курскую область, жителям которой стало не до обслуживания кредитов, как и постоянно атакуемой Белгородской.
Количество заявок растет в среднем на 20% в месяц, отмечал ЦБ, и в IV квартале этот темп сохранился. В первом полугодии было подано 1,7 млн заявок, во втором – 2,4 млн, из которых 1,3 млн – в IV квартале.
Из 4,1 млн заявок банки, по данным ЦБ, одобрили 1,2 млн, или 29,7%. Годом ранее банки удовлетворили 41% просьб. Главная причина отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул – превышение максимального размера кредита, а по собственным программам – заемщик не может предоставить документы, а часто сам отказывается от реструктуризации. За год банки реструктурировали кредитов на 603 млрд руб., или менее 2% портфеля.
