МОСКВА, 30 янв (Рейтер) - Чистая прибыль банковского сектора РФ за декабрь составила 187 миллиардов рублей, что в 2,8 раза ниже результата ноября, а за весь 2024 год банки заработали рекордные 4,0 триллиона рублей, сообщил Центробанк.
Регулятор ожидал, что прибыль банков по итогам 2024 года будет в диапазоне 3,3-3,8 триллиона рублей по сравнению с 3,3 триллиона рублей в 2023 году.
ЦБР пишет в обзоре, что без учета поступлений от дочерних банков за 2024 год сектор заработал 3,8 триллиона рублей, аналогичная корректировка результата за 2023 год давала прибыль 3,17 триллиона рублей.
С учетом отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале, совокупный финансовый результат сектора в прошлом году составил 3,4 триллиона рублей, пишет регулятор, не приводя сопоставимых данных за 2023 год.
Декабрьское падение прибыли банков ЦБР связал с убытком от отрицательной переоценки валюты (минус 120 миллиардов рублей после плюс 162 миллиардов рублей в ноябре) из-за укрепления рубля к доллару и ростом операционных расходов на 184 миллиарда рублей за счет традиционного для конца года увеличения расходов на персонал и разовых операций отдельных банков.
В обзоре ЦБР говорится, что доходность на капитал (ROE) значительно снизилась – до 13,0% в декабре с 37,0% в предыдущем месяце.
Балансовый капитал банков в декабре увеличился на 494 миллиарда рублей, что существенно больше чистой прибыли из-за положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой непосредственно в капитале (+377 миллиарда рублей). Переоценка обусловлена значительным падением доходности гособлигаций в конце года после неожиданного решения ЦБР сохранить ключевую ставку на уровне 21%.
С начала года прирост балансового капитала составил 2,0 триллиона рублей.
КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОСРОЧКА
Корпоративный портфель банков РФ в декабре сократился на 0,2% к предыдущему месяцу за счет погашений валютных кредитов. Рублевые кредиты продолжали расти, но медленнее, чем в ноябре.
Рост корпоративного кредитования за 2024 год составил 17,9%против 20,7% в 2023 году. По данным ЦБР, более половины прироста приходится на сегменты, которые менее чувствительны к повышению ставок – это кредитование уже начатых инвестиционных программ (оценочно ~45% прироста), а также строительство жилья (~16% прироста), где сохраняются относительно низкие ставки благодаря механизму проектного финансирования.
«Компании в большинстве отраслей по-прежнему достаточно прибыльны, что позволяет им обслуживать кредиты даже по текущим ставкам. Однако у некоторых компаний с высокой долговой нагрузкой могут возникнуть трудности», - пишет ЦБР.
За 2024 год доля проблемных корпоративных кредитов сократилась на 0,6 процентного пункта до 3,8%, но это связано с ростом портфеля (объем проблемных кредитов вырос за год на 4,1%).
Темпы роста ипотечного портфеля в декабре сохранились на ноябрьском уровне в 0,4%. Прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году.
По объему выдачи ипотеки результат 2024 года (4,9 триллиона рублей) почти на 40% ниже перегретого 2023 года (7,8 триллиона рублей).
Потребительское кредитование в декабре сжалось на 1,9% после околонулевого результата ноября (+0,1%).
Автокредитование в декабре росло очень сдержанно после повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года: предварительно, прирост составил 0,4% после 1,2% в ноябре. За весь 2024 год автокредиты выросли на 51,7% против 41,6% за 2023 год.
Доля проблемных розничных кредитов у банков за 2024 год выросла на 0,5 процентного пункта до 4,6%, что обусловлено «постепенным вызреванием кредитов, выданных по высоким ставкам, а также ростом просрочек по кредитам наличными», сообщил ЦБР.
Средства компаний в банках увеличились в декабре на 2,1% против 1,6% в ноябре. В целом за год средства компаний выросли на 11,9% против 14,7% за 2023 год. Основной приток был у компаний-экспортеров и у исполнителей госконтрактов.
Средства населения в декабре 2024 года сезонно выросли на значительные 7,2%, что сопоставимо с приростом за декабрь 2023 года (+6,9%). Причинами стали выплаченные авансом январские пенсии и пособия на детей, а также годовые бонусы.
Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 триллиона рублей или 26,1%, что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год. ЦБР связал рост вкладов с повышением доходов населения и высокими ставками.
Благодаря сильному притоку клиентских средств у банков вырос объем рублевых ликвидных активов - на 2,2 триллиона рублей в декабре или на 9,9%.
По оценке регулятора, уровень покрытия средств клиентов ликвидными активами банков остается комфортным – 21%.
«Однако отдельные банки продолжают испытывать трудности с собственным запасом ликвидности и зависеть от кредитов Банка России под залог нерыночных активов», - указал ЦБР.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
