МОСКВА, 25 дек (Рейтер) - Санкции ЕС в отношении поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России в Европу с 20 декабря 2024 года вступили в силу в полном объеме после 12-месячного переходного периода, действовавшего с 19 декабря 2023 года.
Исключением из эмбарго остались виды СУГ таможенных кодов (ТН ВЭД) группы 2901 - нормальный бутан и изобутан, на долю которых приходится около 20% в общем объеме экспорта сжиженного газа из РФ и около 10-15% - непосредственно в страны ЕС, по оценке трейдеров.
Что стало с экспортными потоками СУГ после введения санкций?
В течение года, с конца декабря 2023-го по настоящее время, российские экспортеры перенаправили часть объемов пропана и бутана из Польши и стран Балтии в порты (Усть-Луга, Темрюк, грузинский Кулеви), откуда танкерами-газовозами топливо вывозится в основном в Турцию, по железной дороге в страны Центральной Азии, Китай и поступает на внутренний рынок РФ.
Отгрузки всех видов СУГ из РФ в Польшу по железной дороге в ноябре 2024 года упали до 37.000 тонн с 90.000 тонн в ноябре 2023 года, в страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) - до 24.000 тонн с 49.000 тонн.
Экспорт СУГ из РФ в страны Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан) в ноябре этого года составил 60.000 тонн против 36.000 тонн в ноябре 2023-го, в Афганистан - 32.000 тонн против 13.000 тонн.
Увеличились отгрузки СУГ в направлении погранпереходов РФ и Китая, куда российский сжиженный газ поступает как железнодорожным транспортом, так и в автоцистернах, а также в Армению, Грузию, Азербайджан, Монголию и другие страны.
По данным источников в отрасли, экспорт СУГ из РФ по железной дороге в январе-ноябре 2024 году снизился на 7,2% по сравнению с январем-ноябрем 2023-го до 3,062 миллиона тонн.
При этом доля поставок в Евросоюз (Польшу, страны Балтии, Финляндию, Венгрию и Болгарию) за январь-ноябрь этого года упала до 40% от всего экспорта с 45% в 2023 году, морских поставок (в основном из Усть-Луги и Темрюка в Турцию) - до 23% с 31%, в Афганистан - увеличилась до 9,1% с 6,2%, в страны Центральной Азии - до 7,5% с 5,6%, в Китай - до 8,2% с 5,6%.
Ниже на графике представлена разбивка экспорта СУГ из РФ по основным направлениям поставок на внешние рынки в январе-ноябре 2023-2024 годов, в %:
Сохранится ли экспорт СУГ из РФ в Европу?
Участники рынка считают, что экспорт СУГ из РФ в Европу не прекратится, а перестроится на поставку «чистых» фракций - нормального бутана и изобутана, не попавших под эмбарго Евросоюза.
«В Польшу продолжит поступать бутан из РФ, там его можно будет смешивать с пропаном из Европы или других регионов, и получится пропан-бутановая смесь для местного рынка. Кроме того, бутан востребован в нефтехимии, в частности в Венгрии, а объемы туда сейчас идут транзитом из РФ через Белоруссию и Польшу», - сообщил один из источников в отрасли.
По мнению трейдеров, производители СУГ в РФ могут увеличить выход «чистых» фракций сжиженного газа как на действующих мощностях своих заводов, так и на недозагруженных мощностях сторонних производителей внутри страны, где из пропан-бутановой фракции можно выделить СУГ с содержанием бутана более 95%, не подпавшим под эмбарго ЕС.
Например, Лукойл может сократить выработку пропан-бутановой смеси и увеличить производство и экспорт нормального бутана с Пермнефтеоргсинтеза до 6.000 тонн в месяц с 2.000 тонн, говорят источники.
Также, по их мнению, производители, у которых нет мощностей по производству «чистых» фракций, могут перенаправить объемы СПБТ на заводы внутри РФ, где сейчас недозагружены газофракционирующие установки (ГФУ), способные разделять пропан-бутановую смесь или другие смесевые продукты на «чистые» фракции, в том числе на Уралоргсинтез, Новокуйбышевскую НХК, Омский каучук и другие.
Станут ли Афганистан и Центральная Азия основными потребителями СУГ из РФ?
Другим возможным вариантом могут стать операции по замещению поставок из РФ в страны Центральной Азии, в то время как отгрузки СУГ из Казахстана вместо поставок в соседние страны могут увеличиться в направлении Польши и стран Балтии, считают трейдеры.
«Все будет зависеть от того, смогут ли договориться заинтересованные стороны между собой, есть много нюансов. Думаю, мы можем увидеть какие-то подвижки в этом направлении в течение первого полугодия следующего года», - считает один из трейдеров.
Еще один возможный путь - направление объемов СУГ из РФ в Узбекистан, откуда пропан-бутан частично перенаправляется в Афганистан, с которым ряд российских производителей пока не готовы работать напрямую из-за движения Талибан, по-прежнему присутствующего в списке запрещенных в РФ организаций.
«Если в ближайшее время Талибан выведут из списка запрещенных организаций, а все идет к этому, то поставки СУГ из РФ в Афганистан вырастут еще более значительно», - сказал участник рынка.
При этом ряд производителей из РФ и так в настоящее время поставляет СУГ напрямую в Афганистан - это Газпром, Роснефть, Фортеинвест и некоторые другие.
Увеличению поставок СУГ в Афганистан сейчас также препятствуют проблемы с оплатой товара.
«Мы готовы были бы поставить, но наши афганские партнеры готовы платить только наличными. А что нам потом делать с этой 'наличкой'? Могут возникнуть дополнительные вопросы и проблемы при попытке ее ввоза в РФ», - отметил один из трейдеров.
Есть ли возможности для роста экспорта СУГ из РФ в Китай?
По мнению трейдеров, одним из потенциальных каналов сбыта, куда могут быть перенаправлены объемы СУГ, является Китай.
Сейчас экспорт СУГ из РФ в Китай осуществляется как железнодорожным транспортом через погранпереходы Забайкальск-Маньчжурия (Забайкальский край) и Махалино-Хуньчунь (Приморский край), так и через приграничные с Китаем газонаполнительные станции (ГНС) в этих же регионах, откуда топливо вывозится в Китай автоцистернами или в танк-контейнерах.
«Есть потенциал для роста поставок через действующие каналы, также есть вероятность начала поставок по мосту между Благовещенском и Хэйхэ, построенному не так давно», - считает один из трейдеров.
Еще одним каналом сбыта в Китай может стать транзит через территорию Монголии по железной дороге до Замын-Ууда и далее в Китай автотранспортом.
«По этому маршруту уже есть пробные поставки СУГ», - уточнил источник в отрасли.
Кроме того, на конец 2025 года запланирован запуск морского терминала по перевалке СУГ компании Ремсталь в порту Советская Гавань, что, по мнению трейдеров, откроет новые возможности для поставок СУГ в Южную Корею, порты Китая, Вьетнама и других стран АТР.
Как долго внутренний рынок РФ будет в выигрыше от эмбарго?
В настоящее время и в ближайшие месяцы, пока будет идти перераспределение экспортных потоков, участники рынка СУГ ожидают увеличения отгрузок на внутренний рынок РФ.
Вкупе с сезонным сокращением потребления в сегменте автогаза, увеличение предложения СУГ от производителей как на внебиржевом рынке, так на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) привело к резкому снижению крупнооптовых цен: в течение декабря они рухнули примерно до 14.000 рублей (с НДС) с 28.000 рублей за тонну (с НДС) в конце ноября.
Согласно расчетам Рейтер, экспорт сейчас намного премиальнее, чем поставки на рынок РФ, в частности в направлении Польши примерно на $220-$230 за тонну, в азово-черноморские порты (Темрюк, Тамань) - на $200-$210 за тонну.
«Но в Польшу теперь поставки СПБТ запрещены, а морские порты на юге или не работают (Тамань, порт Кавказ), или загружены по максимуму (Темрюк, Батуми, Кулеви)», - сказал трейдер.
Другой источник в отрасли добавил, что участникам внутреннего рынка «повезло в моменте».
«Однако когда экспортеры перенастроят внешние каналы сбыта, можно ожидать разворота цен на СУГ и внутри страны», - сказал он.
