(Добавлены итоги выборов в Японии)
ЛОНДОН, 28 окт (Рейтер) - Трейдерам предстоит угнаться за множеством событий на новой неделе: тут и попытки собрать коалицию в парламенте Японии после поражения правящей партии на выборах, и трудовая статистика США, проект бюджета Великобритании, показатели ВВП еврозоны и череда отчетов компаний за третий квартал.
Кроме того, остаются считанные дни до президентских выборов в США, и колебания на мировых рынках становятся всё сильнее.
Ниже представлен обзор событий, за которыми будут следить рынки.
1/ ОТЧЕТЫ ГИГАНТОВ, ЗАТЕМ ТРУДОВЫЕ ДАННЫЕ
Напряженная неделя, насыщенная публикацией отчетов американских компаний, увенчается в пятницу ключевой трудовой статистикой.
Пятеро американских гигантов из так называемой «великолепной семерки» отчитаются о квартальных результатах: Alphabet , материнская компания Google - 29 октября, Microsoft и Meta Platforms, материнская компания Facebook - 30 октября, а Apple и Amazon - 31 октября.
Гендиректор отчитавшейся первой из «великолепной семерки» Tesla Илон Маск сказал, что ожидает роста продаж электрокаров на 20%-30% в следующем году, что толкнуло акции автопроизводителя на 12% вверх.
Тем временем экономисты ожидают, что в США в октябре было создано 140.000 новых рабочих мест, в сравнении с 254.000 в сентябре.
Два значительных урагана, обрушившихся на Америку в этом месяце, могут исказить статистику, которая будет опубликована прямо в преддверии выборов в США 5 ноября и возможного снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов 7 ноября.
2/ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Когда 9 октября новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 27 октября, он ожидал, что правящая коалиция получит большинство голосов, и это даст ему свободу действий.
Однако Либерально-демократическая партия Исибы потеряла контроль над парламентом в результате прошедшего в воскресенье голосования.
Это может стоить премьер-министру Сигэру Исибе поста.
Ни одна из партий в Японии не получила большинства на выборах, и состав будущего кабинета неясен.
Политические события могут усложнить работу ЦБ Японии: нормализация ДКП уже осложнена хрупкой экономикой и нестабильностью на рынках. Ожидается, что регулятор сохранит ставки без изменений на завершающемся в четверг заседании.
3/ АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ
Новое лейбористское правительство Великобритании представит свой первый госбюджет в среду.
Поскольку выбор у министра финансов Рэйчел Ривз небольшой, учитывая, что ей приходится балансировать между высоким госдолгом, обязательствами в отношении государственных расходов и обещанием не поднимать подоходный налог, рынки опасаются дополнительных займов и повышения налогов на прирост капитала, дивиденды и наследство.
Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании выросла примерно на 18 б.п. на прошедшей неделе, частично из-за увеличения доходности госбондов США, даже после того как ослабление инфляции укрепило надежды на снижение ключевой ставки Банка Англии.
Из-за неопределенности вокруг бюджета британские акции вновь показывают динамику ниже рынка после многообещающего предвыборного ралли.
Однако британские инвесторы-быки, которых становится все меньше, считают, что акции могут отскочить, если представленный накануне Хеллоуина бюджет окажется менее страшным, чем указывают мрачные экономические оценки Лейбористской партии Великобритании.
4/ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАЦИЕНТ
Евро показывает один из худших исторических результатов.
Валюта продемонстрировала только четыре сессии роста в сентябре, что стало самым слабым результатом с мая 2012 года, когда общеевропейский долговой кризис поставил под угрозу сохранение валютного блока.
Перспективы того, что процентные ставки в США могут снизиться не так быстро, как ожидалось, оказали поддержку доллару, а ожидания возможной победы кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа на ноябрьских выборах давят на евро, учитывая риск резкого повышения американских пошлин на европейские товары.
Ожидается, что ЕЦБ активизирует снижение ставок на фоне слабости экономики валютного блока, особенно немецкой ее части. Состояние крупнейшей экономики ЕС ухудшается быстрее, чем какой-либо другой промышленно развитой страны. Маловероятно, что выходящие скоро данные об экономическом росте и инфляции придадут уверенности инвесторам.
5/ ДОВЕРЬТЕСЬ НАМ
Ведущие европейские банки UBS и HSBC представят отчеты за третий квартал в ближайшие несколько дней, вслед за Deutsche Bank и Barclays.
Состояние сектора сейчас лучше, чем в какой бы то ни было момент со времен мирового финансового кризиса, однако инвесторы хотят удостовериться, что они могут рассчитывать на долгосрочную прибыль банковского сектора и в период снижения процентных ставок.
Помимо доказательств устойчивого качества активов, они хотят более четкой стратегии, снижения затрат и потенциала для динамики акций лучше рынка в условиях слабого роста мировой экономики.
Банк HSBC Holdings, задал тон, объявив во вторник об объединении своих коммерческого и инвестиционного отделов в рамках масштабной реорганизации, которая сократит его до четырех бизнес-подразделений.
Однако, как показал пример Deutsche, проблемы из прошлого могут встать на пути цели на будущее. Немецкий кредитор объяснил рост резервов, выделенных под возможное увеличение безнадежных долгов, до 1,8 миллиарда евро ($1,95 миллиарда) за полный год с 1,5 миллиарда евро в 2023 году, объяснив это вялостью экономической активности в Германии.
($1 = 0,9239 евро)
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Льюис Краускопф в Нью-Йорке, Кевин Бакленд в Токио, Наоми Ровник, Аманда Купер и Шинейд Круз в Лондоне)
