Высокие ставки действуют на россиян парадоксальным образом: в июле рост кредитования замедлился, но все равно оставался очень высоким, но при этом замедлился и рост банковских вкладов. За месяц кредиты банков населению увеличились на 448 млрд руб., следует из данных ЦБ. Меньше было только в январе–феврале, но и это очень много: прирост в июле составил 1,2%, что в пересчете на год около 15%.
Основной рост пришелся на потребительские кредиты — 208 млрд руб., или 1,4%. Это меньше июньских и майских 2%, но все равно достаточно много, отмечает ЦБ. Существенный объем выдач по-прежнему приходится на кредитные карты, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц, отмечает регулятор (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются). Также некоторые заемщики могут использовать бесплатный льготный период для оплаты текущих трат, сохраняя средства на вкладах.
ЦБ считает замедление кредитования своей заслугой. Он связывает это со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания (следствие высоких ставок), а также с сокращением банками предложения из-за ужесточения регулирования: с июля начали действовать новые ограничения на выдачу кредитов наиболее обремененными долгами людям. Для ограничения роста долговой нагрузки граждан ЦБ с сентября еще больше усложнит банкам потребительское кредитование. «Мы ожидаем, что в этом году портфель необеспеченного потребительского кредитования может увеличиться на 12–17%», — говорил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он признает, что это «достаточно высокие темпы, несущие риски роста закредитованности населения», но рассчитывает на то, что в следующем году выдачи потребительских кредитов должны замедлиться.
Ипотека предсказуемо рухнула после отмены ипотеки с господдержкой и ужесточения условий других популярных льготных программ. Выдачи ипотеки по льготным программам уменьшились почти в четыре раза — с 679 до 179 млрд руб. Общие выдачи, по предварительным данным, сократились более чем вдвое — до 356 млрд руб. с 788 млрд руб. в июне. Но сравнивать два месяца не совсем корректно, призывает ЦБ: июньские выдачи был аномально высокими в преддверии изменения условий господдержки, а июльские — тоже не показательны. С одной стороны, в июле еще выдавались льготные кредиты, договоры по которым были заключены по старым правилам, а с другой — измененная «Семейная ипотека» заработала только после 11 июля.
Несмотря на обвал выдач, портфель все равно вырос на вполне ощутимые 0,7% (134 млрд руб.). При этом резко ускорились выдачи рыночной ипотеки и сравнялись с льготной — 177 млрд руб. (+61%). Это отчасти результат хитрости строителей и банкиров, предполагающих людям пониженную ставку на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры. ЦБ много раз предупреждал о рисках таких схем для заемщиков и обещает разобраться с такими схемами.
В ожидании подорожания машин на рекордные 111 млрд руб. вырос портфель автокредитов.
Замедлилось не только кредитование, но и рост сбережений, несмотря на быстро растущие ставки по депозитам. Средняя максимальная ставка в 10 крупнейших банков по средствам населения за июль выросла с 16,1% до 17,1% (а в первой декаде августа — до 17,3%). Средства населения в банках впервые превысили 50 трлн руб. — 50,4 трлн. Но прирост составил 0,6 трлн руб. (+1,1%), из которых примерно половина — начисленные по вкладам проценты. Последнее время прирост составлял около триллиона рублей в месяц. ЦБ предполагает, что это может быть связано с высокими отпускными расходами.
