МОСКВА, 27 мар (Рейтер) - МТС-банк, который готовится к IPO, предполагает долю акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения на Мосбирже в 15%, цитирует РБК председателя правления банка Илью Филатова.
«Суммарный объем - порядка 15%, не исключаем возможного увеличения в перспективе», — сказал он.
Совет директоров МТС-банка в марте принял решение разместить по открытой подписке допэмиссию акций в количестве 7,187 миллиона штук номиналом 500 рублей каждая, или до 19,3% от увеличенного уставного капитала банка.
В феврале источники Рейтер сообщали, что банк думает о проведении IPO этой весной. Один из них уточнил, что в сделке будут принимать участие только новые акции, сам акционер - МТС - продавать акции не планирует.
Филатов подтвердил подготовку кредитной организации к IPO.
«В 2021 году мы эту подготовительную работу начали. Сейчас фактически мы продолжаем эту подготовку. И если рынок позволит эту процедуру сделать, мы обсудим эту возможность, и тогда уже финально будем принимать решение. Это совокупность факторов, влияющих на решение, их может быть много — ситуация на финансовых рынках, движение ставки и многое другое. Мы никуда не спешим», — сказал глава МТС-банка.
Филатов также рассказал, что дивидендная политика банка может быть в дальнейшем привязана к его рентабельности:
«Мы хотим не только расти, но и обеспечивать интересную для акционеров дивидендную доходность. В дивидендной политике рассматриваем привязку к ROE (рентабельность капитала) и соблюдению банковских нормативов».
Рентабельность капитала банка в последние семь лет составляет около 20%, сказал Филатов.
«Привлекательная оценка, двузначные дивиденды, по нашим ожиданиям, в размере 12%, а также вероятное IPO МТС-банка позитивны для настроений», - пишут аналитики БКС. (Елена Фабричная)
