МОСКВА, 22 мар (Рейтер) - Российская автолизинговая компания Европлан открыла книги заявок на IPO, установив индикативный ценовой диапазон акции в 835-875 рублей, что соответствует рыночной капитализации в 100-105 миллиардов рублей, сообщила компания.
Она планирует разместить до 15 миллионов существующих акций, или 12,5% от акционерного капитала, и привлечь около 12,5–13,1 миллиарда рублей.
К настоящему моменту в результате раннего маркетинга Европлан уже получил индикации от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения, говорится в сообщении.
Акции предлагает единственный акционер Европлана - ПАО ЭсЭфАй, из которых около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации.
После IPO ПАО ЭсЭфАй сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
Компания объявила о намерении провести IPO 19 марта, заявки будут приниматься до 28 марта включительно, старт торгов на Московской бирже ожидается 29 марта.
Акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Компания предупредила, что для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации.
Компания, действующий акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. (Ольга Попова)
