(Обновленная версия)
19 мар (Рейтер) - Эксперты ожидают в ближайшие годы активного выхода на биржу в РФ компаний новой экономики и потребительского сектора, однако в связи с полным изменением инвестиционного ландшафта объем размещений будет в основном невысоким. Московская биржа допускает, что в 2024 году на российском рынке пройдет более 20 сделок IPO.
Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, DPO) с активами в РФ (обновления отмечены *):
В ПРОЦЕССЕ:
- * Автолизинговая компания Европлан объявила о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже в марте 2024 года. В предложении примут участие акции единственного акционера компании - ПАО ЭсЭфАй.
ЗАВЕРШЕНЫ в 2024 ГОДУ:
- Алкогольная группа Кристалл (материнская компания ООО КЛВЗ Кристалл) объявила, что определила цену акции в ходе IPO в 9,5 рублей, что соответствует верхней границе индикативного диапазона, и привлекла 1,15 миллиарда рублей. Компания оценена в 8,75 миллиарда рублей (post-money), потенциальный free-float - 13,14%.
- Разработчик программного обеспечения Диасофт оценен в 47,25 миллиарда рублей в ходе IPO, объем которого составил 4,14 миллиарда рублей. IPO прошло по верхней границе индикативного ценового диапазона - в 4.500 рублей.
- Делимобиль размещает акции в ходе IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона, или по 265 рублей, объем привлечения составил 4,2 миллиарда рублей. По итогам IPO рыночная капитализация была оценена в 46,6 миллиарда рублей, доля акций в свободном обращении (free-float)составила 9% от размера акционерного капитала.
ПЛАНЫ НА 2024 ГОД:
- * Производитель микроэлектроники Элемент планирует IPO до конца 2024 года, рассчитывает получить оценку в 100-150 миллиардов рублей и привлечь 10-15 миллиардов рублей для финансирования инвестпрограммы, сообщили Ведомости.
- Positive Technologies сообщила, что планирует проведение дополнительной эмиссии акций в четвертом квартале.
- Ростелеком думает о выводе на биржу своей дочерней компании Центр хранения данных (РТК-ЦОД) осенью этого года, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке. По словам одного из них, размещение вряд ли будет меньше 15 миллиардов рублей.
- Образовательная платформа Skillbox, принадлежащая российскому VK, планирует IPO, сообщил РБК со ссылкой на источники. Компания пока не сформировала синдикат андеррайтеров, но IPO может состояться в этом году.
- МТС-банк думает о проведении IPO в весеннее окно размещений, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.
По их словам, банк может рассчитывать на привлечение до 15 миллиардов рублей. Два источника, знакомые с планами банка, говорят, что банк планирует привлечь с рынка до 10-11 миллиардов рублей, исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала.
- Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata планирует IPO в 2024 году, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке. По словам одного из них, объем размещения пока оценивается как до 3 миллиардов рублей.
- Микрофинансовая компания Займер планирует IPO в 2024 году. Объем размещения может превысить 5 миллиардов рублей, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.
- Группа компаний Skyeng планирует первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в 2024 году, сообщили Ведомости со ссылкой на двух топ-менеджера крупной edtech-компании. По словам источника газеты в банковских кругах, Skyeng в ходе размещения готовится привлечь 3–5 миллиардов рублей.
- Компания Аренза-про, специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса, рассматривает возможность IPO в ближайшие два года для фондирования дальнейшей экспансии, сообщил Интерфакс со ссылкой на основателя и генерального директора компании Олега Сенькова. Он владеет 71,9% Аренза-про, блокпакет в 25% контролирует АФК Система.
- Оператор сети дата-центров Селектел «активно» изучает возможность IPO, но не может пока назвать конкретные сроки, сказал финансовый директор компании Сергей Зыряев в ходе презентации размещения облигаций.
- Российский холдинг IDF Eurasia, в который входит одна из крупнейших микрофинансовых компаний Moneyman, коллекторское агентство ID Collect и одноименные компании в Казахстане, планирует первичное публичное размещение акций (IPO) после 2023 года, сообщила газета Ведомости со ссылкой на директора по инвестициям группы Антона Храпыкина.
- ИКС Холдинг может провести IPO в 2024 году, оценен примерно в 300 миллиардов рублей, сообщило РБК со ссылкой на источник на IT-рынке.
- Автодилерский холдинг Автодом сообщил в декабре 2022 года, что намерен при благоприятной конъюнктуре провести IPO в 2023-2024 годах. Генеральный директор холдинга Андрей Ольховский уточнил Ведомостям в октябре, что планы сдвинулись на 2025 год.
- ГК Аквариус, один из крупнейших разработчиков и производителей вычислительной техники и IT-решений в РФ, рассматривал в 2023 году возможность IPO в перспективе ближайших двух лет, сообщил Forbes со слов главы совета директоров компании Алексея Калинина.
О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ЗАЯВЛЯЛИ:
- * Сооснователь и гендиректор крупнейшего в России холдинга настольных игр Hobby World Михаил Акулов начал консолидацию активов: IPO компании на российской бирже может состояться уже в начале 2025 года, сообщили Ведомости со ссылкой на источники.
- Финансовая платформа Бизмолл (bizmall) планирует IPO в начале 2025 года, сказал Рейтер основатель и директор по продукту bizmall Роман Павлович. Компания в 2024 году планирует провести pre-IPO среди ограниченного круга частных инвесторов.
- Производитель бытовой химии для дома Synergetic рассматривает возможность проведения IPO после 2024 года, сообщила газета Ведомости со ссылкой источники.
- Российская образовательная корпорация Синергия планирует провести IPO на Московской бирже в 2025–2027 годах, сообщила газета Ведомости со ссылкой на президента корпорации Вадима Лобова. До осени этого года она может выйти на предварительное предложение бумаг (pre-IPO).
- Логистическая компания Логитерра, в основном специализирующаяся на доставке в сетевые магазины и распределительные центры, рассматривает возможность IPO, сказала в ходе онлайн-семинара гендиректор входящей связанной с компаний УК Элита Татьяна Моносова.
- Фармацевтическая Биннофарм Групп, объединившая профильные активы АФК Система, рассматривает возможность выхода на биржи в Китае после начала коммерческих операций на рынке страны, сказал Forbes гендиректор Биннофарм Рустем Муратов, отметив, что на российском рынке пока можно получить только заниженную оценку. - Юниорная компания Алмар - алмазы Арктики сохраняет планы IPO, сообщил Интерфакс со слов коммерческого директора и члена совета директоров АЛМАР Андрея Новикова. АЛМАР в начале прошлого года сообщал о планах разместить 15% новых акций и получить 700 миллионов рублей. ЦБ в сентябре этого года зарегистрировал проспект ценных бумаг АЛМАР, предполагающий выпуск 21.805 акций (15% от увеличенного уставного капитала).
- Ювелирная компания Sokolov сохраняет планы IPO в перспективе 2-3 лет, сказала представитель компании.
- Тelegram допускает возможность IPO во втором-третьем квартале 2025 года, предлагая инвесторам конвертировать номинал облигаций в акции, написал РБК со ссылкой на предложение БКС. Конвертация будет происходить с дисконтом: 10% дисконт, если IPO состоится до марта 2024 года, 15% дисконт, если IPO состоится до марта 2025 года и 20% дисконт, если IPO состоится до марта 2026 года.
- Ювелирная сеть Sunlight, предложившая рынку дебютные облигации, планирует в перспективе выйти на IPO, рассказали топ-менеджеры компании.
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценит возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) до конца 2023 года, однако говорить о конкретных планах пока рано, сказал президент биржи Алексей Рыбников РБК Инвестициям в августе.
- Российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий Ред Софт готовится к IPO, которое будет стремиться провести в ближайшие три года, сказал глава компании Максим Анисимов в ноябре 2022 года.
- Принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы компаний ГК Регион Алексею Инкину холдинговая компания Эволюция планирует провести IPO. Такой пункт содержится в стратегии ХК до 2027 года, сообщила Frank Media.
- Cеть магазинов товаров для дома Williams et Oliver думает об IPO в ближайшие пять лет, сказала в 2002 году финансовый директор Патриот Груп - владельца сети.
СОСТОЯЛИСЬ В 2023 ГОДУ:
- Мосгорломбард разместил акции в ходе IPO пo 2,5 рубля, или по нижней границе ранее определенного диапазона, привлек порядка 303 миллионов рублей. Торги акциями компании начались 28 декабря, free-float составил 14,6%. Акции компании включены в третий уровень Списка ценных бумаг. В результате IPO рыночная капитализация на момент начала торгов составила 3,17 миллиарда рублей.
- Совкомбанк привлек в ходе IPO 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета, разместившись по верхней границе индикативного диапазона в 11,5 рубля за акцию и более, чем десятикратной переподпиской. Рыночная капитализация банка была оценена в 230,5 миллиарда рублей.
- Софтлайн провел SPO по нижней границе ценового диапазона. Компания разместила 4 миллиона акций среди более 6.500 инвесторов по 140 рублей за штуку, нарастив free-float до 17%. Кроме того, в рамках SPO была достигнута договоренность с институциональными инвесторами о покупке не менее 20 миллионов казначейских акций, принадлежащих сейчас «дочке» Софтлайна, ООО Софтлайн Проекты.
- Инарктика в ходе SPO разместила 3,3 миллиона акций по 900 рублей, объем размещения составил 3 миллиарда рублей.
- Золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК) привлек в ходе IPO 7 миллиардов рублей, продав 6% акций. Цена размещения составила 55 копеек, на уровне нижней границы установленного ценового диапазона в 55-60 копеек на акцию. Капитализация золотодобытчика составит 117 миллиардов рублей.
- Оператор заправок Евротранс привлек в ходе IPO около 13,5 миллиарда рублей, капитализация компании на момент старта торгов составила 40 миллиардов рублей, сообщила компания.
- Сеть магазинов мужской одежды и обуви Henderson разместила акции в ходе IPO по 675 рублей за бумагу, по верхней границе объявленного индикативного диапазона. Объем размещения составит 3,8 миллиарда рублей с учетом стабилизационного опциона на 495 миллионов рублей, сообщила компания.
- Разработчик инфраструктурного программного обеспечения Группа Астра провела IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона в 333 рубля за акцию, продав 10,5 миллиона акций за 3,5 миллиарда рублей. Совокупный спрос превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, рыночная капитализация компании составит 69,9 миллиарда рублей, free-float составит 5% акционерного капитала.
- Крупнейший российский производитель труб ТМК привлек в ходе SPO 3,97 миллиарда рублей, разместив 18 миллионов акций по 220,68 рубля за бумагу в условиях переподписки, сообщила компания.
- Российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Софтлайн, созданный после разделения бизнеса Softline, получил листинг на Московской бирже.
- Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico в апреле разместил 10 миллионов акций в ходе IPO на Московской бирже с ценой размещения акции в 17,88 рубля. Компания разместила 12% от капитала и привлекла 178,8 миллиона рублей. Ее рыночная капитализация на день размещения составила 1,48 миллиарда рублей. Размещение прошло с переподпиской в 2,5 раза.
- Финтех-компания СмартТехГрупп (CarMoney) в начале июля провела размещение на Московской бирже через процедуру прямого листинга. Всего было привлечено 978 миллионов рублей, с учетом доразмещения из-за высокого спроса.
- ВТБ в ходе SPO привлек 94 миллиарда рублей.
СМОГЛИ ПРОВЕСТИ С МАРТА 2022 ГОДА:
- Сервис проката электросамокатов Whoosh смог получить с рынка 2,1 миллиарда рублей по итогам единственного IPO среди российских компаний в 2022 году, сократив планировавшийся объем предложения и удовольствовавшись ценой по нижней границе индикативного диапазона.
- Positive Technologies в рамках SPO в сентябре 2022 года продала 932.600 обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам компании, что составило 1,41% от общего объема акций компании. Всего 35% от максимально запланированного. Доля акций в свободном обращении составила 11,9%. Руководство компании заявляло о ее намерении и в дальнейшем проводить подобные размещения.
К НАЧАЛУ 2022 ГОДА О ПЛАНАХ РАЗМЕЩЕНИЙ СООБЩАЛИ:
- ИГ Атон рассматривала возможность проведения IPO в 2022 году.
- Melon Fashion Group, управляющая магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выбрала организаторов IPO, которое планировала на осень 2022 года.
- Микрофинансовая компания Арифметика (Arifmetika Financial Solutions), входящая в холдинг OR Group (Обувь России), планировала выйти на биржу в Канаде в январе-феврале 2022 года и в течение года - полутора лет привлечь $100 миллионов, разместив порядка 49% акций компании.
- Еврохим выбрал организаторов IPO, которое планировал на 2022 год. По словам двух источников, компания хотела привлечь не менее $1 миллиарда.
- Медицинская компания Инвитро планировала IPO, рассчитывая на оценку в более $1 миллиарда, заявлял Forbes основатель и генеральный директор компании Александр Островский. Выход на биржу планировался осенью 2022 года или весной 2023 года.
- СПБ Биржа планировала международное размещение на $300 миллионов весной 2022 года.
- Crocus Group обсуждает возможность IPO в перспективе ближайшего года или двух, говорил в интервью РБК глава компании Араз Агаларов.
- Группа ПИК хотела выделить два подразделения в отдельные компании и провести их IPO. Первое подразделение, UNITS, занимается модульным строительством, второе, KVARTA, предоставляет proptech-услуги и включает онлайн-брокера по продаже недвижимости и сервис аренды и продаж новостроек для сторонних девелоперов. Представитель компании сказал Рейтер, что возможные сроки для выделения новых компаний и размещения акций для UNITS - 2023-2024, для KVARTA - 2022-2023 годы.
- АФК Система обсуждала идею провести IPO на бирже МТС Банка в 2022 году, сообщал РБК со ссылкой на крупнейшего совладельца компании Владимира Евтушенкова.
- Азбука вкуса планировала провести IPO на Московской бирже, предложив инвесторам до 15% капитала с привлечением денег в компанию.
- Технологическая компания Biomicrogels Group думала об IPO на Nasdaq в 2023-24 годах.
- Покупатель крупнейшего в РФ автодилера Рольф, частная компания Ключавто, планировала после сделки объединить бизнес и провести IPO в течение трех лет.
- Группа Илим, российский производитель целлюлозы и бумаги, рассматривала возможность IPO.
- Группа Самолет планировала вторичное публичное размещение акций в 2023 году.
- Издательство Просвещение думало об IPO на объем до 10% акций для привлечения средств в компанию.
- Группа Продимекс, один из крупнейших производителей белого сахара в России, думала над возможностью IPO.
- Группа Медскан заявляла в конце 2021 года, что рассчитывает выйти на IPO в течение двух лет.
БОЛЕЕ РАННИЕ ПРОЕКТЫ:
- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думала над IPO.
- Сибур думал об IPO. (Ольга Попова. При участии Елены Фабричной, Оксаны Кобзевой, Анастасии Лырчиковой)
