Опасения инфляции и девальвации в сочетании с ростом зарплат и доходов привели к тому, что россиян охватил кредитный бум.
Общий объем рублевых кредитов, предоставленных физическим лицам в целом за 2023 г., составил 26,1 трлн руб., сообщил Центробанк. Это на 45,5% больше, чем в 2022 г. (россияне тогда стремились сберегать, а не тратить. — ТМТ), и на 26,4% — чем в довоенном 2021 г., добавляет ЦБ.
Задолженность населения выросла гораздо меньше: люди не только берут кредиты, но и обслуживают ранее взятые, постепенно уменьшая или полностью погашая задолженность по ним. А, например, долг по кредитным картам погашается каждый месяц — там выдачи близки к обороту. Многие автокредиты гасятся вскоре после выдачи: дилеры получают от банков комиссию за кредиты и нередко предлагают скидки за оформление кредита тем, кто был готов заплатить всю сумму, — такие кредиты гасятся через 2–3 месяца.
Но и по приросту портфеля прошлый год стал рекордным: более 6,3 трлн руб. По данным ЦБ, за год портфель кредитов населению увеличился с 27,4 до 33,8 трлн руб. на 1 января. С учетом займов микрофинансовых организаций (МФО) и других обязательств задолженность населения превышает 35 трлн руб.
Задолженность растет прежде всего из-за программ льготной ипотеки. ЦБ уже год как бьет тревогу из-за надувающегося ипотечного пузыря и постепенно ужесточает требования к выдаче льготной ипотеки (повышает требования к резервам и размер первоначального взноса). А банки и населения торопятся оформить кредиты, пока гайки не закручены. В результате в декабре выдачи по программам ипотеки с господдержкой достигли пиковых значений, отмечает ЦБ: 657,9 млрд руб., или 83,8% общего предоставления ИЖК (в ноябре было 542,9 млрд руб., или 74,8%). А всего в 2023 г. было предоставлено 2 млн ИЖК на 7,8 трлн руб. — новый рекорд, который, вероятно, еще долго не будет побит. Из них более половины — 4,7 трлн руб. — было выдано по льготным программам.
При этом ипотечный портфель прибавил примерно вдвое меньше, чем было выдано кредитов — с 14,1 до 18,2 трлн руб., или 4,1 трлн. Портфель потребительских кредитов увеличился на 1,6 трлн руб., автокредитов — на 0,5 трлн.
В этом году ЦБ ждет значительного замедления роста кредитования. Его меры по охлаждению рынка в некоторых сегментах уже начали сказываться. Прежде всего — на потребительском кредитовании: осенью его рост резко замедлился, а в декабре кредитный портфель даже сократился — на 269 млрд руб., или 1,9%, по сравнению с ноябрем. Это произошло впервые с II квартала 2022 г., когда люди и банки еще приходили в себя после острой фазы кризиса. Ощутила рост ставок и рыночная ипотека: ее выдачи в декабре сократились на «заметные» 30% к ноябрю, отмечал ЦБ. А в январе значительно снизились выдачи и ипотеки с господдержкой: по оперативным данным «ДОМ.РФ», около 180 млрд руб., или в 3,6 раза меньше, чем в декабре. В январе ипотечное кредитование всегда падает (многие торопятся оформить все до конца года, да и рабочих дней в январе меньше), но в этом году падение глубже обычного (годом ранее было примерно в три раза). ЦБ связывает спад не только с сезонным фактором, но и с «ужесточением условий по ряду программ».
В этом году ЦБ ожидает замедления рост розничного кредитования до 5–10%, в том числе ипотеки — до 7–12%, а вот потребительское кредитование, по оценке директора департамента банковского регулирования и аналитики Александра Данилова, прибавит всего 3–8%.
Людям становится все труднее брать кредиты из-за роста ставок и цен. Средний размер ипотечного кредита в декабре повторил рекорд (4 млн руб.), а средний срок впервые превысил 25 лет — 302,3 месяца. По кредитам на новостройки цифры еще выше: 5 млн руб. и 316 месяцев, или более 26 лет. За счет увеличения срока кредита банки уменьшают размер ежемесячного платежа, но всему есть предел. По данным ЦБ, на момент планового погашения кредита примерно 55% заемщиков будут старше 60 лет, в том числе 37% старше 65 и 18% старше 70 лет.
Аналитики MMI связывают замедление потребительского кредита не со спросом на кредит, а с реакцией банков на ужесточение макропруденциальных требований: «Высокие ставки не сильно охладили желание людей жить в кредит, но банки выдачу кредитов ограничили. Это хорошая новость». Уровень отказов по кредитным заявкам будет устойчиво высоким, согласен управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. А вот насколько это хорошо — большой вопрос. Беликов ожидает, что «продолжится миграция банковских заемщиков на рынок микрофинансирования, которая уже наблюдалась в четвертом квартале».
