Пока чиновники рассказывают о росте доходов населения, закредитованность россиян быстро растет – особенно в ипотечном сегменте, но не только в нем.
Должником банка или микрофинансовой организации (МФО) является почти каждый третий россиянин: общее количество уникальных заемщиков на 1 июля достигло 46,7 млн человек, говорится в обзоре Центробанка на основе данных бюро кредитных историй (БКИ). За I полугодие их число выросло на 2 млн человек, а с начала 2022 г. – почти на 4 млн. Каждый шестой заемщик (17%) имеет хотя бы один заем в МФО.
Финансовое положение заемщиков ухудшается, отмечала в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Видим, что снижаются темпы досрочных погашений ипотечных кредитов. Эти факты [вместе с ухудшением стандартов выдач, ростом доли кредитов с низким взносом и др.], конечно, могут говорить о том, что финансовое положение заемщиков ухудшается». Данные за II квартал это подтверждают.
Большая часть прироста количества заемщиков обеспечена людьми, имеющими три кредита и более: за полгода их стало больше на 1,4 млн человек из общего прироста на 2 млн, к началу июля их было 11,2 млн человек. У 8 из 10 людей, получивших в II квартале ипотечный кредит, уже был один действующий кредит (годом ранее – у 6 из 10 заемщиков), отмечает ЦБ. Всего же почти половина ипотечных заемщиков (46%) имеют дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит.
Часто эти кредиты берутся на первоначальный взнос или на ремонт, показал анализ регулятора. Он изучил поведение ипотечных заемщиков до и после получения кредита. Доля ипотечных кредитов, за три месяца до получения которых любой из созаемщиков брал потребительский кредит на сумму свыше 100 000 руб., составила 6,2% (5,4% в I квартале 2022 года). Такие кредиты, по мнению ЦБ, могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке. А потребительские кредиты после оформления ипотеки могут привлекаться на ремонт, предполагает ЦБ. «Все больше предъявляется спрос на необеспеченные кредиты в первые полгода после взятия ипотеки», – отмечает он: по его оценке, кредит на ремонт мог взять каждый четвертый ипотечный заемщик. Ипотечный портфель растет за счет заемщиков, имеющих потребительский кредит, констатирует ЦБ.
Долг граждан по необеспеченным потребительским кредитам тоже растет. Среднее количество кредитов у заемщиков, получивших необеспеченный кредит в первом полугодии, составило 1,8 (в конце 2022 г. – 1,5).
Чтобы люди могли обслуживать такие долги, прежде всего по ипотеке, банки увеличивают сроки кредитования (это позволяет сохранить размер ежемесячного платежа при большей сумме займа). Каждый второй ипотечный кредит в первом полугодии был выдан на срок более 25 лет, а 61% от объема выдач необеспеченных кредитов – на 4–5 лет.
Однако всему есть предел, невозможно бесконечно удлинять кредиты. 39% выданных в первом полугодии ипотечных кредитов должны быть погашены, когда заемщики достигнут пенсионного возраста, будут старше 65 лет. За полгода эта доля выросла на 9 п. п. Условия еще 19% кредитов предполагают погашение в возрасте 60–64 года. Впрочем, значительная часть ипотечных кредитов, по словам банкиров, гасится досрочно (например, за счет продажи старой квартиры, когда кредит берется фактически на улучшение жилищных условий).
Закредитованность выталкивает людей из банков в МФО. Такие займы на 1 июля были у 7,8 млн человек: 3,6 млн имели кредит в банке и заем в МФО, 4,2 млн – только в МФО. Основной долг при этом приходится на банковские кредиты. Закредитованность по займам МФО остается высокой, констатирует ЦБ. За год задолженность среднего заемщика МФО выросла с 36,4 до 41,8 тысячи рублей. Это результат прежде всего отчаянного положения дел в этом виде кредитования. ЦБ отмечает «высокий уровень неплатежеспособных заемщиков МФО». Около 60% из них имеют заем, платежи по которому просрочены более чем на 90 дней, а 18% займов были реструктурированы. Именно это ЦБ называет основными факторами роста средней задолженности.
Кредитный бум в III квартале еще сильнее увеличил закредитованность россиян. В августе – сентябре розничные портфели банков росли примерно на триллион рублей в месяц. «Сумасшедший прирост, – комментировали аналитики MMI. – Не исключено, что следующий сериал в нашей экономике будет называться "Спасти рядового заемщика" от просрочек».
