Экономика, зарплаты и доходы населения быстро растут, радуются чиновники. При этом стремительно богатеющие россияне меще стремительнее набирают кредиты.
Долги российских домохозяйств перед банками за август выросли на 1,01 трлн руб. и к 1 сентября достигли 33,1 триллиона, следует из данных ЦБ. С начала года они выросли уже на 15%.
Главный фактор, конечно, ипотека: задолженность по ней увеличилась за месяц на 579 млрд руб. Остальные виды тоже быстро растут: долг по потребительским кредитам – на 314 млрд руб. до 13,4 трлн руб., по автокредитам – на 62 млрд руб., до 1,5 трлн.
В сентябре, по предварительным данным, бум продолжался. В ипотеке вполне вероятен новый рекорд, свидетельствовали данные крупнейших игроков. Она ускорилась еще больше, показал экспресс-мониторинг Frank RG: за месяц было выдано кредитов еще почти на триллион – 962 млрд руб., больше, чем в рекордном августе (прирост портфеля будет меньше, ведь ранее выданные займы постепенно погашаются). Правда, остальные виды кредитования замедлились – сказался рост ставок после повышения ключевой до 12% в августе и до 13% в сентябре.
Эксперты ожидают быстрого замедления кредитования в конце года: те, кто спешили взять денег до того, как ставки подскочат, оформят кредиты, и спрос упадет. Скажутся и ограничительные меры ЦБ: например, в ипотеке очередное ужесточение начнет действовать с октября. Сбербанк, например, готовится к «значимому» снижению спроса на ипотеку. Если только не повторится история сентября, когда эксперты тоже ждали торможения кредитования после того, как пройдет августовский ажиотаж.
Цикл повышения ставок, кажется, не закончен: эксперты уже почти не сомневаются в том, что из-за ускоряющейся инфляции ЦБ в конце октября снова поднимет ставку. Споры «поднимет или не поднимет» сменились на «на сколько поднимет». Многие ожидают ключевую ставку 15% уже к концу октября.
Ускоряющаяся инфляция еще немного снизит располагаемые доходы населения, в результате может произойти резкий рост банкротств и просроченной задолженности среди населения, опасается профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. Население перекредитовано, розничное кредитование растет быстрее доходов граждан – это значит, что при ухудшении экономической ситуации подскочит и количество дефолтов, а с учетом возможного нового повышения ставок ждать осталось недолго, считает он. В этом году банкротами признаны 250 тысяч россиян, а с момента запуска этой процедуры в 2015 году их число превысило 1 млн человек.
Пока просроченная задолженность невелика: по данным ЦБ, по ипотеке она за год выросла всего на 1,5 млрд руб. до 60,6 млрд на 1 сентября (это менее 1%). Правда, треть годового прироста – 550 млн руб. – пришлась именно на август. В необеспеченном потребительском кредитовании доля плохих долгов 8,2% (8,4% на конец июля – быстрый рост портфеля маскирует проблемные кредиты, ведь вновь выданные начинают портиться не сразу).
Часть роста кредитования приходится на «новичков», что не несет повышенных рисков, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергей Зубов. Просто недвижимость и приобретаемые в кредит товары (автомобили, бытовая техника) дорожают быстрее, чем растут доходы, и люди торопятся с покупками. «Активизировались заемщики с низким уровнем долговой нагрузки, которые ранее осторожно относились к займам, – отмечает Зубов. – В сложившейся ситуации клиенты такого типа вынуждены обращаться за заемными средствами для осуществления крупных покупок, особенно в условиях опережающего роста цен по сравнению с доходами».
Но активно занимают и те, у кого уже много долгов – именно на кредитование таких людей направлены ограничения ЦБ. По его данным, основная часть ипотеки сейчас выдается людям, которые тратят на обслуживание уже имеющихся кредитов более половины доходов.
Повышение ставок сказывается не только на кредитах. Статистика ЦБ показывает растущий интерес россиян к банковским вкладам. За месяц срочные депозиты выросли на 925 млрд руб. – максимум с марта-апреля 2022 г., когда люди возвращали в банки деньги, изъятые во время паники после начала войны. Ставки тогда были около 20%. В этот раз значительная часть денег была переложена с накопительных счетов: они сократились на 363 млрд руб. А всего средства россиян в банках выросли за август на 532,6 млрд руб., включая 81 млрд в иностранных. Общая сумма средств там с учетом курсовой переоценки перевалила за 7 трлн руб.
