МОСКВА, 27 сен (Рейтер) - Прибыль банковского сектора России по итогам 2023 года превысит 3 триллиона рублей, прогнозируют аналитики Рейтингового агентства Эксперт РА.
В 2022 году на фоне западных санкций, валютных шоков, массовой блокировки активов в иностранных юрисдикциях, лидеры рынка получили совокупный убыток в размере 2 триллионов рублей по итогам первого полугодия 2022 года, скомпенсировав потери до 200 миллиардов рублей по итогам года.
По данным ЦБР, банки заработали в августе чистую прибыль в 353 миллиарда рублей, что на 8% выше, чем в предыдущем месяце (327 миллиарда рублей), в итоге за восемь месяцев 2023 года сектор получил прибыль 2,4 триллиона рублей, что превышает рекордный результат за весь 2021 год.
«При этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м», - пишет Эксперт РА.
Аналитики видят в банках с 11-го по 100-е место «мощный рост» транзакционной активности клиентов.
«Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам», - говорится в обзоре.
Этот тренд также сопровождается увеличением абсолютного размера остатков на счетах в банках-нерезидентах, поскольку большая часть клиентов проводит через более мелкие банки именно международные расчеты, которые невозможно осуществить в крупнейших банках, оказавшихся под западными санкциями.
При этом операции внутри страны клиенты по-прежнему проводят через топ-10 кредитных организаций, которые после оттока средств в первом полугодии 2022 года демонстрируют стабильный рост привлеченных средств, указало Эксперт РА.
С начала года у топ-10 банков РФ показатели прибыльности находились на рекордном уровне, крупнейшие кредитные организации существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент.
При этом банки постарались по максимуму создать резервы в прошлом году, чтобы не переносить их в новый отчетный период и не оказывать давления на финансовый результат 2023 года, пишет Эксперт РА.
Однако нормативы достаточности капитала у крупнейших банков все еще находятся в более чувствительной зоне, чем у прочих групп кредитных организаций, что несколько ограничивает их возможности по росту.
«К концу 2023 года... прибыль по всему банковскому сектору превысит 3 триллиона рублей, что станет абсолютным рекордом для рынка. Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам», - ожидают эксперты.
По их оценке, банки с 11-го по 50-е и с 51-го по 100-е место менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода. Кредитные организации, не вошедшие в топ-100, станут бенефициарами роста ставок.
Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной переоценки после ослабления курса рубля, который, по мнению агентства, с низкой вероятностью вернется к диапазону 80–85 рублей за доллар США до конца года.
Новые внешние шоки, усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли могут оказать существенное влияние на текущий прогноз агентства. (Елена Фабричная)
