Неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, танки которого подошли на расстояние 200 км до Москвы, спровоцировал масштабный вывод капитала из российской банковской системы.
В июне объем валютных депозитов в российских банках сократился на $9,1 млрд, отмечает управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин со ссылкой на статистику ЦБ РФ.
Совокупный объем валюты, которую физлица и юрлица хранят в банковской системе РФ, по итогам месяца опустился до $152,4 млрд — нового минимума c 2008 года.
«Резкое сокращение валютных депозитов в банках напрямую говорит о наличии сильного оттока капитала», — указывает Сусин. Бегство валюты со счетов в России, по мнению Сусина, стало одной из причин обвала рубля, который после бунта вагнеровцев пробил минимумы с начала войны — больше 102 рублей за евро и почти 94 рубля за доллар.
Банк России, комментируя ситуацию на валютном рынке в ежемесячном обзоре, утверждает, что главной причиной девальвации стало сокращение предложения валюты. Крупнейшие экспортеры, по оценке ЦБ, продали на бирже в июне $7 млрд — на 23% меньше, чем в мае.
Главными продавцами рублей выступили банки, закупавшие валюту для клиентов, которым, в свою очередь, она была нужна для «международных переводов», признает ЦБ: объем таких операций в июне составил 400 млрд рублей.
Российские граждане активно скупали валюту 24 июня — в день, когда силы «Вагнера» взяли Ростов, а колонны бронетехники и танков двинулись к столице. Объем таких операций за один день составил 7,1 млрд рублей, но уже к концу недели физлица стали продавцами валюты и накопленным итогом за последнюю неделю июня приобрели ее существенно меньше — лишь на 4,1 млрд рублей.
В целом данные Центробанка говорят о том, что обвал рубля был следствием сразу ряда событий, но вряд ли его можно списать только на сокращение продаж валютной выручки, считает Сусин.
Большую роль сыграло то, что российские компании активно конвертировали валютные кредиты в рублевые и на их погашение пришлось покупать валюту на низколиквидном рынке, а кроме того ускорился отток капитала, отмечает эксперт.
Кто именно выводил средства из России во время бунта Пригожина, который едва не обернулся первым с 1990-х военным путчем, доподлинно определить невозможно. Это «скрытые от посторонних глаз финансовые потоки, имеющие локальную природу», отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».
По словам Натальи Лавровой, главного экономиста БКС, валюту могли выводить как компании, так и физлица. С начала войны, по данным ЦБ, российские граждане вывели на зарубежные счета более $60 млрд. А корпорации только в зоне евро оставили выручку на $90 млрд. И теперь этот процесс вновь ускорился.
ЦБ, комментируя ситуацию на рынке, настаивает, что внутриполитические события 23–25 июня оказали лишь «незначительное влияние» на месячную динамику рубля, а всплеск волатильности на рынке был «краткосрочным». Рублю удалось оттолкнуться от дна и отыграть около 3 рублей у доллара и евро: на 12:56 мск американская валюта торгуется по 90,47 рубля, а европейская — по 99,65 рубля.
«В ближайшее время волатильность на валютном рынке может сохраниться, однако во второй половине месяца рублю могут помочь квартальные выплаты в бюджет, в том числе по налогам на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
Волна девальвации сопровождалась крупным оттоком наличных из банков — более 200 млрд рублей, и если эта тенденция сойдет на нет, доллар может вернуться под отметку 90 рублей, прогнозирует он.
