Санкции, введенные западными странами в ответ на российское вторжение в Украину, перекроили не только мировой рынок энергоресурсов. Раньше добываемое в России золото отправлялось в хранилища крупнейших западных банков, таких как JPMorgan и HSBC, в Лондоне и Швейцарии. Теперь золотые ручейки пробивают дорогу в ОАЭ, Турцию и Гонконг.
Поставками занялись десятки мелких игроков золотого рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на данные ImportGenius, которая отслеживает торговые потоки и располагает информацией российской таможни с марта по август 2022 г. За этот период, в частности, VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd. перевезла через Гонконг российских слитков более чем на $300 млн. Компания сообщает, что занимается доставкой наличных и золота для ряда крупных китайских банков.
Между тем, только за январь–февраль 2022 г. JPMorgan получил российского золота на $1,2 млрд. Но санкции заставили такие западные компании, как Brink’s и Loomis, специализирующиеся на перевозке драгметаллов, перестать работать с Россией. У золотодобытчиков, включая «Полиметалл» и «Полюс», скопились запасы, поскольку крупный покупатель остался всего один — Банк России.
Компаниям пришлось реорганизовывать деятельность. Так, «Полиметалл» в сентябре объявил об отмене дивидендов за 2021 г. «из-за значительного падения операционного денежного потока, сложностей с организацией новых каналов продаж и проблем с краткосрочной ликвидностью». Позднее компания, зарегистрированная в Великобритании, стала разрабатывать план переноса штаб-квартиры в Казахстан. Перерегистрация в «дружественной» стране позволила бы отделить казахский бизнес от российского.
Но постепенно стали находиться новые маршруты для экспорта. Главным пунктом назначения стали ОАЭ, куда за полгода по август было вывезено золота более чем на $500 млн. Дубай — крупный центр торговли драгметаллами между Востоком и Западом. Некоторые фирмы, закупающие российскую продукцию, имеют офисы на дубайском золотом базаре.
Другие, похоже, занялись прибыльным бизнесом впервые. Actava Trading DMCC, импортировавшая в августе золота из России на $5 млн, торгует сельскохозяйственной продукцией, производимой в черноморском регионе.
Еще одним крупным покупателем (на $305 млн) стала Турция.
Изменилась и ситуация с финансовым обслуживанием таких сделок. Раньше в экспортном секторе доминировали ВТБ и Сбербанк, теперь выросла доля менее крупных банков.
Санкции запрещают импорт российского золота в западные страны, но не предполагают вторичных мер, поэтому новые торговые маршруты не нарушают каких-либо запретов.
