МОСКВА, 5 апр (Рейтер) - Второй по величине российский госбанк ВТБ планирует привлечь в ходе SPO в мае-июне 2023 года 50-125 миллиардов рублей, сказал журналистам зампред правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
ЦБР в конце марта зарегистрировал итоги первой допэмиссии акций ВТБ, размещенных по закрытой подписке в основном в пользу государства, на сумму 149,38 миллиарда рублей.
По итогам первой допэмиссии доля РФ в капитале ВТБ увеличилась до 76,4% с 60,9% на начало года.
«Вторая допэмиссия является денежной и негосударственной, то есть государство не будет в ней участвовать», - сказал Пьянов.
В рамках второй допэмиссии инвесторам по открытой подписке будет предложено 93 триллиона обыкновенных акций ВТБ номиналом 1 копейка.
«Допэмиссия будет происходить по рыночной стоимости ... с учетом курса акций более 1 копейки ... это десятки - более сотни миллиардов рублей», - сказал финансовый директор.
Пьянов оценил возможный диапазон привлечения средств в ходе SPO в 50-120 миллиардов рублей.
«Эмиссия открытая, прийти могут все желающие ... может быть, 125 миллиардов рублей, если мы привлечем дополнительных инвесторов», - добавил он. - «Зарубежных инвесторов мы не ожидаем».
Пьянов сказал, что организатора SPO у ВТБ не будет:
«У нас есть якорный инвестор, поэтому какой организатор?».
Финансовый директор не стал называть будущего акционера ВТБ, якорного инвестора, который выкупит «значимую часть этой допэмиссии».
Источники Frank Media сообщали, что покупателями акций ВТБ станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых - НПФ Газфонд и Газфонд Пенсионные накопления (куда входят средние Газпромбанк-фонд и Алмазная осень).
«Предлагаю дождаться регистрации допэмиссии... преждевременная прозрачность с учетом нашего санкционного статуса является недостатком», - сказал Пьянов.
ВТБ ожидает регистрацию второй допэмиссии в конце мая-самом начале июня 2023 года, то есть ее размещение закончится «внутри второго квартала».
ВТБ 25 апреля 2023 года созывает внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения акций по открытой подписке.
Госбанк рассчитывает по итогам двух допэмиссий иметь достаточность капитала по нормативу Н1.1 на отчетные даты 2023 года в размере около 6%. (Елена Фабричная)
